Está pasando algo interesante, durante este último año las personas empiezan a tomarse en serio y a preocuparse por sus finanzas, y eso como siempre se traslada a las empresas, especialmente a las PyMES que tienen que tener sus números bajo control. Para esto, Odoo es un gran aliado a nivel contable, especialmente para llevar un control impositivo y fiscal, sumado a la contabilidad analítica de las distintas unidades de negocio que se llevan en una empresa. Sin embargo, el sistema financiero es muy particular y si se quiere centralizar Odoo como herramienta de inversión en la toma de decisiones, hacía falta conectarlo con una ALyC, certificada ante la CNV.
PPI (Portfolio Personal Inversiones) es una ALyC con muy buena trayectoria que ha dado de alta una API completa (con librería de Python incluida) de uso gratuita para todos sus clientes. Y la verdad se la ve bastante completa, era justamente lo que necesitábamos para ampliar las posibilidades de Odoo en el mercado financiero y por eso desarrollamos un módulo.
¿Qué incluye el módulo?
El módulo permite, vía unas keys, traer todas las cuentas administradas por una persona (física o jurídica), para darlas de alta en Odoo y comenzar a trabajar. Nos va a pedir vincular las monedas de Odoo con las de PPI (Pesos y los dólares MEP y CCL, recordemos que las ALyC trabajan con dólares financieros) y automáticamente va a traer la cotización. De esa manera, en la cuenta misma veremos el balance de las tres monedas, pudiendo utilizar dichos valores a nivel contable; así como el saldo invertido, el desglose por instrumento, gráficos de porcentajes de cartera y hasta un PDF con la información de las inversiones, que puede usarse para enviar a un asesor financiero sin necesidad de darle información comprometida.
En las sección de instrumentos podremos dar de alta los instrumentos con los que vamos a trabajar, de esa forma reducimos la sobre diversificación (especialmente para quienes están comenzando), para que puedan concentrarse solo en los instrumentos que quieran. Se puede dar de alta todo lo que hay en el "menú", Acciones, Bonos, CEDEARs, Cauciones, Opciones, hasta FCI de bancos. Ahi mismo se le pueden configurar distintas alarmas que nos mandarán un mail cada vez que dicho instrumento "cruce" un umbral (como que suba o baje de determinado precio); y también tendremos una pequeña herramienta de análisis con un gráfico interactivo de como se comportó el instrumento el último año, con datos de volumen, media móvil y RSI. No es una herramienta profesional, pero si ayuda a quienes están aprendiendo del tema.
Finalmente, podremos ejecutar ordenes de compra o venta de cualquier instrumento que tengamos declarado en el sistema, haciendo que nos quede un historial que luego puede utilizarse como información para asientos contables.
Los invitamos a aprender más viendo el video demo que armamos:
