¿Cómo clientes potenciales / oportunidades desde la página de contacto de su sitio web?

Automatizar la generación de oportunidades de venta mejorará considerablemente su eficiencia. Cualquier visitante
que utilice el formulario de contacto en su sitio web creará un cliente potencial / oportunidad en la canalización.

1. Utilice el contacto con nosotros en su sitio web
Primero debe ir a la aplicación de su sitio web.

Con la aplicación CRM instalada, se beneficia de un formulario de contacto listo para usar en su sitio web de Odoo
que generará clientes potenciales / oportunidades automáticamente.

Para cambiar a un canal de ventas específico, vaya a Sitio web ‣ Configuración ‣ Configuración en Comunicación ,
encontrará la información del formulario de contacto y dónde cambiar el canal de ventas o el vendedor .

2. Crea un formulario de contacto personalizado
Es posible que desee saber más de su visitante cuando use el formulario de contacto, ya que deberá crear un
formulario de contacto personalizado en su sitio web. Estos formularios de contacto pueden generar varios tipos de
registros en el sistema (correos electrónicos, clientes potenciales / oportunidades, tareas del proyecto, tickets de
asistencia técnica, etc.)

Primero, vaya a la página donde desea colocar su formulario de contacto. En el modo de edición, arrastre el
generador de formularios a la página y podrá agregar todos los campos que desee.
De forma predeterminada, cualquier formulario de contacto nuevo enviará un correo electrónico. Puede cambiar a
generación de prospectos / oportunidades en Cambiar parámetros de formulario.

3. Genere clientes potenciales en lugar de oportunidades
Al utilizar un formulario de contacto, debe utilizar un paso de calificación antes de asignar el formulario a los
vendedores adecuados. Para hacerlo, active Leads en la configuración de CRM y consulte Convertir prospectos en
oportunidades.