Paso a paso: Gestionar oportunidades de perdida

Mientras trabaja con sus oportunidades, puede perder algunas de ellas. Querrá hacer un seguimiento de las razones
por las que los perdió y también las formas en que Odoo puede ayudarlo a recuperarlos en el futuro.

1. Marcar una pista como perdida
Mientras está en su canalización, seleccione cualquier oportunidad que desee y verá un botón Marcar como perdido .
A continuación, puede seleccionar un motivo perdido existente o crear uno nuevo allí mismo.

2. Gestionar y crear motivos perdidos
Encontrará sus Razones perdidas en Configuración ‣ Razones perdidas.
Puede seleccionar y cambiar el nombre de cualquiera de ellos, así como crear uno nuevo desde allí.

3. Recuperar oportunidades perdidas
Para recuperar oportunidades perdidas y realizar acciones sobre ellas (enviar un correo electrónico, hacer una
llamada de comentarios, etc.), seleccione el filtro Perdido en la barra de búsqueda.

A continuación, verá todas sus oportunidades perdidas. Si desea refinarlos aún más, puede agregar un filtro en la
Razón perdida. Por ejemplo, demasiado caro.

4. Restaurar oportunidades perdidas
Desde la vista Kanban con los filtros en su lugar, puede seleccionar cualquier oportunidad que desee y trabajar en ella
como de costumbre. También puede restaurarlo haciendo clic en Archivado.

También puede restaurar elementos por lotes desde la vista Kanban cuando pertenecen a la misma etapa. Seleccione
Restaurar registros en las opciones de la columna. También puede archivar de la misma manera.

Para seleccionar oportunidades específicas, debe cambiar a la vista de lista.

Luego, puede seleccionar tantas o todas las oportunidades y seleccionar las acciones que desea realizar.